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Assessor de Investimentos

Atenda 300 clientes com a qualidade de 20.

A Reapfy entrega o Panorama patrimonial dos seus clientes automaticamente — em seu nome, com seu tom, pelo WhatsApp.

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M
Mariana Costa
Assessora de Investimentos
Oi Maria! Preparei seu Panorama de abril.

Seu patrimônio sustenta 38 anos do seu estilo de vida atual. Há uma oportunidade de rebalanceamento que quero te mostrar. Quando posso ligar?
08:47 ✓✓
Enviado pela Reapfy · aparece como mensagem sua
O problema que a Reapfy resolve

Seus menores clientes merecem a mesma atenção. Mas você só tem 8 horas por dia.

A atenção personalizada que você dá aos seus top clientes precisa escalar para todos. Com a Reapfy, o Panorama é entregue automaticamente — e cada cliente sente que tem um assessor dedicado a ele.

O que a Reapfy faz

Ferramentas para escalar seu atendimento.

Para você (via WhatsApp)
  • Panorama patrimonial automático por cliente — gerado e entregue em seu nome
  • Alertas de rebalanceamento quando carteira desvia da alocação alvo
  • Identificação de oportunidades por perfil de risco
  • Resumo semanal da carteira com status de cada cliente
  • Histórico completo de comunicação e patrimônio
Para seu cliente (em seu nome)
  • Panorama mensal com visão 360° do patrimônio
  • Alertas de rebalanceamento em linguagem simples
  • Relatório de performance com contexto de mercado
  • Respostas a dúvidas frequentes sobre a carteira
  • Projeção de sustentabilidade patrimonial atualizada
Como funciona na prática

Do extrato ao Panorama, sem trabalho manual.

01
Você

Envia extrato ou documentos do cliente via WhatsApp

02
Reapfy

Estrutura o patrimônio completo automaticamente

03
Reapfy

Panorama gerado e entregue ao cliente em seu nome

04
Reapfy

Alertas de rebalanceamento quando carteira desvia da meta

05
Você

Foca nos clientes que precisam de você — com tempo e contexto

Controle total

Você define o que é automático.

Autônomo

Autônomo

Envia sem te avisar

Panorama mensal de rotina, confirmação de recebimento de documentos, dúvidas simples sobre a carteira.

Notifica

Notifica

Envia e te avisa

Oportunidades de rebalanceamento identificadas, desvio significativo da alocação alvo, mudança de perfil detectada.

Aprova

Aprova

Você aprova primeiro

Sugestões de movimentação com valores, qualquer comunicação sobre performance negativa, relatórios com dados financeiros detalhados.

Retorno sobre investimento

Mais clientes, mesma qualidade.

R$ 1.497 Plano Pro (300 clientes) por mês
R$ 4,99 Custo por cliente ativo
8h+ Horas economizadas por semana
Perguntas frequentes

Tudo que você precisa saber.

Nunca. Toda comunicação sai com sua identidade. O Panorama é entregue como se você mesmo tivesse preparado. Isso está garantido em contrato — qualquer violação implica penalidades.
Sim. A Reapfy estrutura o patrimônio a partir dos documentos — extratos, IR, apólices. Funciona com ações, fundos, renda fixa, imóveis e outros ativos. Quanto mais documentos, mais completo o Panorama.
Sim. Você configura o tom, o nível de detalhe e o formato durante o onboarding. O sistema aprende seu estilo e se ajusta ao perfil de cada cliente.
Cada assessor tem um ambiente completamente isolado. Seus dados nunca são acessíveis por outros profissionais. LGPD aplicada desde o cadastro — DPA assinado com cada parceiro.
Primeiro mês grátis com até 5 clientes. Sem cartão de crédito. Você ativa pelo WhatsApp em menos de 5 minutos. Se não gostar, não cobra nada.

Primeiro mês grátis. Até 5 clientes. Sem cartão.

Ative agora pelo WhatsApp em menos de 5 minutos.

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